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故事开始于二十世纪初，山姆（阿明·缪勒-斯塔尔ArminMueller-Stahl饰）跟随着家族迁徙到了美国，定居在一个名为阿瓦隆的小镇上。一转眼很多年过去，山姆已经老去，而他的家族也开枝散叶，......

宁静的小镇突然接连发生了离奇的死亡事件，一个四口之家的成员接连丧命。呆瓜警察埃伯霍夫觉察了到了别人没发现的蹊跷之处……...

马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了.........

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