伴着朋友和家族企业，夏天对阿诺来说平静安宁……直到他结识了美丽的女汉子玛德莱纳，结实的大块肌肉及令人烦恼的预测。他什么也不期望；她却做好了最坏的打算。他要跟着她走到多远，她都没有要求。...

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...