开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，......

唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下......

阿杰（刘青云饰）是一个怀才不遇的年轻音乐人，生活潦倒不得不独自住进了一个破旧的单位内，终日都沉默寡言。此时他也遇到了在庙街街头艺人的女儿阿敏（袁咏仪饰），阿敏虽然自小便患有骨癌，但她还是乐观开朗的......

一晚夜深时份，梁志迪把他睡梦的哥哥杀死，带着无比怨愤与仇恨。当警察把他逮捕时，他嘴里还喃喃自语：他是抵死的……梁志初与梁志迪是一对同被收养的兄弟。然而阿初天性凶残顽劣，自幼就欺凌弟弟。且对养父母不敬，相反阿迪勤力工作，孝顺双亲，但当阿初出现在他们家里时，自然会带来暴戾与争吵。阿初曾经毒打妻子，意图把三岁的女儿抛落街，终于因贩毒被判入狱，出狱后，又为梁家带来灾难，终于激发起弑兄的决心。...